Den danske tobaksgigant STG køber Mac Baren Tobacco for 76,7 millioner dollars for at styrke den globale markedsposition
Læg en besked
Den danske tobaksgigant STG køber Mac Baren Tobacco for 76,7 millioner dollars for at styrke den globale markedsposition
Denmark's Scandinavian Tobacco Group (STG) meddelte, at de har indgået en aftale med Halberg om at købe Mac Baren Tobacco Company for DKK 535 millioner (ca. US$76,7 millioner). Transaktionen, som vil blive finansieret gennem kontanter og gæld, forventes væsentligt at styrke STG's globale markedsposition for pibetobak og øge koncernens overskudsmargener og aktionærværdi, når den er fuldt integreret.
Den 27. juni udsendte Danmarks Scandinavian Tobacco Group (STG) en erklæring på sin officielle hjemmeside om, at man havde indgået en aftale med Halberg om at købe sit Mac Baren Tobacco-selskab (Mac Baren Tobacco). Co.) alle aktier underlagt vilkår og betingelser.
Transaktionen er vurderet til DKK 535 mio. (ca. USD 76,7 mio.) på gældfri og kontant basis. Købet vil blive finansieret med en kombination af kontanter og gæld.
Mac Baren Tobacco Company er en familieejet virksomhed grundlagt i 1826. Dens portefølje omfatter pibetobaksmærker som Mac Baren, Amphora og Holger Danske samt finskårne tobaksmærker som Amsterdamer, Choice og Opal. Virksomheden producerer og sælger også nikotinposer af mærket ACE og GRITT.
Mac Barens produkter sælges i 74 lande, hvor størstedelen af nettoomsætningen primært genereres i USA, Danmark og Tyskland, med andre nøglemarkeder, herunder Storbritannien, Frankrig, Spanien og Italien. Virksomheden har hovedkontor i Svendborg, Danmark, og har produktionsbaser i Danmark og Richmond, Virginia, USA. Virksomheden har i dag cirka 200 fuldtidsansatte.
Ifølge rapporten nåede Mac Barens årlige nettoomsætning i april 2024 op på DKK 723 millioner ($103 millioner), mens det rapporterede EBITDA (indtjening før renter, skat, afskrivninger og amortiseringer) på DKK 85 millioner. Nikotinposeforretningen bidrog med næsten 20 % til nettoomsætningen, men bidrog lidt til EBITDA med tab.
STG CEO Niels Frederiksen sagde:
"Jeg er glad for, at vi har taget et vigtigt skridt i at styrke vores rygetobaksforretning med købet af Mac Baren. Dette opkøb vil styrke vores allerede etablerede position på det globale pibetobaksmarked og vil udvide vores mest attraktive produkter for forbrugerne." "
Torben Sørensen, bestyrelsesformand i Halberg A/S, sagde:
"Scandinavian Tobacco Group opkøber en stærk virksomhed med stor ekspertise, elskede mærker og dygtige medarbejdere. Siden grundlæggelsen i 1826 har Mac Barens kerne-DNA været at fokusere på nye muligheder og sikre optimal konkurrenceevne. I lyset af dette er det et klogt træk for at virksomheden nu forbliver på danske hænder, hvilket er særligt glædeligt for Mac Baren og Halberg, er de bedste løsninger."
STG sagde, at den økonomiske guidance for hele 2024, eksklusive virkningen af Mac Baren Tobacco-opkøbet, forbliver uændret. De økonomiske konsekvenser af købet vil blive offentliggjort umiddelbart efter afslutningen af integrationsplanlægningsperioden. Integrationsplanlægningsperioden forventes at tage op til 120 dage. Når den er fuldt integreret, forventes transaktionen at bidrage til koncernens marginer, indtjening pr. aktie og investeringsafkast. Hvis handlen lukkes, vil koncernens gearing (nettorentebærende gæld/EBITDA) midlertidigt overstige målet gearing på 2,5x. Transaktionen vil ikke påvirke et afventende aktietilbagekøbsprogram på op til DKK 850 millioner ($120 millioner).
